Dodawanie kontrahenta
W widoku szczegółów umowy należy wybrać funkcję “Utwórz nowego kontrahenta”.
W otwartym oknie konieczne jest wprowadzenie danych dotyczących rodzaju podmiotu oraz NIP kontrahenta. Za pomocą funkcji “Pobierz dane z GUS” możliwe jest automatyczne uzupełnienie pozostałych informacji.
Jeśli NIP nie zostanie odnaleziony należy ręcznie wprowadzić informacje takie jak:
- Nazwa kontrahenta;
- NIP;
- Adres kontrahenta;
- Kontakt.
W przypadku osoby fizycznej bez działalności gospodarczej obowiązkowym polem jest jedynie imię i nazwisko. Inne dane są opcjonalne (np. PESEL, adres).
Dodawanie osoby kontaktowej
Przy dodawaniu kontrahenta możliwe jest podanie konkretnej osoby do kontaktu. Aby to zrobić należy uzupełnić pole “Osoby upoważnione do kontaktu” wybierając funkcję “Dodaj kontakt”.
A następnie uzupełniając poniższe pola.
Dzięki tej funkcji możliwe jest wprowadzanie danych osób do kontaktu, w ramach realizowanych umów z wybranym kontrahentem. W dowolnym momencie możliwe jest ich usunięcie poprzez naciśnięcie na ikonę kosza.
Całość wprowadzonych danych należy potwierdzić przyciskiem “Zapisz”. Informacje te zapisują się w bazie systemu i mogą służyć wielokrotnie podczas wprowadzania umów.