Jak dodać korektę faktury, która jest na minus?
Fakturę korygującą dodajesz dokładnie tak samo jak zwykłą fakturę — przez Faktury → Dodaj fakturę. System pozwala wprowadzić ujemną kwotę korekty w polu kwoty netto/brutto.
💡 Najczęstsza przyczyna problemu: po zapisaniu wartość ujemna „nie trzyma się" — warto od razu po zapisaniu sprawdzić, czy wprowadzona ujemność faktycznie się zapisała (czasem pole wraca do wartości dodatniej lub zerowej).
Jak zaangażować korektę do faktury, która jest na minus?
W dalszym kroku dodawania faktury pojawi się okno „Zaangażuj fakturę", w którym wskazujesz, jak faktura ma wpłynąć na zaangażowanie środków:
- W umowie — kwota faktury wpływa na zaangażowanie zapisane bezpośrednio w umowie;
- W istniejącym zaangażowaniu w Publink Budżet — wybierasz z listy istniejącą pozycję zaangażowania (np. „Energia elektryczna, 50 000,00 zł”), do której ma zostać przypisana faktura korygująca;
- W nowym zaangażowaniu w Publink Budżet — zakłada nową pozycję zaangażowania dla tej faktury;
- Nie angażuj faktury — faktura nie wpływa na żadne zaangażowanie.
Dla faktury korygującej na minus wybierz „W istniejącym zaangażowaniu w Publink Budżet” i zaznacz tę samą pozycję zaangażowania, do której była przypisana faktura pierwotna — wtedy ujemna kwota korekty pomniejszy istniejące zaangażowanie o właściwą wartość.
💡 Najczęstsza przyczyna zgłaszanego problemu: po wybraniu istniejącego zaangażowania i zapisaniu faktury, ujemna kwota „nie trzyma się” — zaangażowanie nie zmniejsza się o wartość korekty (kwota wraca do stanu sprzed korekty lub nie aktualizuje się wcale). Warto od razu po zapisaniu wejść ponownie w daną pozycję zaangażowania i sprawdzić, czy kwota faktycznie się zmieniła.