Spis treści:
Pobranie nowej jednostki z Bestii za pomocą Plikomatu
Jednostki organizacyjne w Publink Budżet pochodzą ze słowników synchronizowanych z Bestią. Kiedy nowa JO zostanie założona w Bestii, w Budżecie zobaczysz ją dopiero po ręcznej synchronizacji.
Aby ją pobrać:
- Wejdź na Konto Publink i w sekcji Narzędzia otwórz Plikomat (jeśli nie masz go jeszcze zainstalowanego, pobierz go stamtąd — to osobna aplikacja instalowana na komputerze, nie działa w przeglądarce). Więcej na temat konfiguracji i działa Plikomatu przeczytasz tutaj.
- W Plikomacie pobierz paczkę słowników, aby ściągnąć nową jednostkę z Bestii.
Po zakończonej synchronizacji nowa jednostka pojawi się na liście w Publink Budżet, w zakładce "Jednostki".
Utworzenie pustego planu finansowego jednostki
Aby móc wprowadzić aktualny plan dla tej jednostki, trzeba stworzyć dla niej dokument bazowy, którym jest plan finansowy podpięty do Uchwały budżetowej. Ten plan finansowy jest pusty, stanowi wyłącznie bazę do dokumentu zmianowego, gdzie zostanie wprowadzony faktyczny plan.
- Przejdź do Publink Budżet i wejdź do zakładki "Uchwała" -> "Plany finansowe".
- Za pomocą ikony plusa w prawym górnym rogu dodaj nowy Plan finansowy, a w kolejnym oknie wybierz nowoutworzoną jednostkę.
Następnie podepnij ten plan do Uchwały budżetowej.
- Przejdź do zakładki "Uchwała" -> "Lista uchwał".
- Na dole listy znajdziesz swoją Uchwałę budżetową. Wejdź w nią.
- Kliknij w przycisk "Plany finansowe" w prawym górnym rogu programu. Odszukaj na liście planów przed chwilą utworzony plan dla nowej jednostki. Zaznacz go, aby wpiąć go do dokumentu.
Podpięcie pustego planu finansowego nie zmieni pozycji w Twojej Uchwale. Dzięki wykonaniu tych czynności, możesz przejść do kolejnego kroku, czyli utworzenia zmiany planu finansowego dla aktualnego dokumentu budżetowego.
Zmiana planu finansowego do najnowszego dokumentu
Pusty plan finansowy sam w sobie nie ma jeszcze żadnych kwot. Aby jednostka miała rzeczywisty budżet, trzeba dla niej utworzyć zmianę planu finansowego odniesioną do najnowszego dokumentu w danym roku (czyli do ostatniej zmiany uchwałą lub zarządzeniem). Możesz to zrobić na kilka sposobów:
- W zakładce "Uchwała" -> "Plany finansowe" wgraj zmianę planu finansowego za pomocą pliku XML lub bezpośrednio z Bestii.
- Utwórz zmianę budżetu uchwałą lub zarządzeniem i wprowadź pozycję przypisaną do nowej jednostki - zmiana planu finansowego dla niej utworzy się automatycznie.