Przygotowanie do pracy z programem

Logowanie do modułu

Logowanie 

Aby rozpocząć pracę w systemie, przejdź na stronę konto.publink.com. Wystarczy, że wpiszesz swój adres e-mail oraz hasło, które zostało ustalone podczas rejestracji.

Jak dodać wydział? 

• Przejdź do sekcji "Użytkownicy" w menu bocznym.
• Wybierz zakładkę "Jednostki organizacyjne".
• Kliknij przycisk "Dodaj wydział".
• Wpisz nazwę wydziału oraz nazwę skróconą.
• Wybierz pod jaką jednostką funkcjonuje wydział.
• Zatwierdź zmiany. 

Jak dodać użytkownika? 

• Przejdź do zakładki "Użytkownicy".
• Kliknij przycisk "Dodaj użytkownika".
• Wpisz imię nazwisko oraz adres e-mail.
• Przypisz użytkownikowi rolę -> więcej na temat ról przeczytasz tutaj. 
• Jeśli to koniecznie pamiętaj nadać użytkownikowi uprawnienia do przypisywania faktur z KSeF. 
• Zatwierdź zmiany. 

Nawigacja po module 

Kolumny tabeli 

W widoku list umów i faktur znajdują się najważniejsze informacje o dokumentach. Kliknij w przycisk „Ustaw kolumny”, aby wybrać tylko te dane, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz ukryć zbędne pola, aby tabela była bardziej przejrzysta.

Wyszukiwarka 

• Wyszukiwarka ogólna - znajduje się nad tabelą. Wpisujesz dowolną frazę (np. nazwę kontrahenta), a system przeszukuje całą listę i wyświetla pasujące wyniki. 

• Wyszukiwanie w kolumnach - każda kolumna w tabeli posiada własne pole wyszukiwania. Możesz wpisać dowolną frazę, a lista dokumentów zacznie się filtrować. 

• Filtrowanie dat - w kolumnach z datą możesz szybko zawęzić widok do konretnego zakresu dat. 

Kończące się umowy 

W programie znajduje się filtr dotyczący terminów. Pozwala on wyodrębnić umowy, których data obowiązywania dobiega końca.

Możesz zawęzić listę do umów wygasających w ciągu 90 dni, 30 dni, lub 14 dni. 

Aby wyłączyć to filtrowanie, wystarczy wybrać opcję "Wszystkie". 

Dodatkowo ikonka budzika pojawia się automatycznie przy każdej umowie, która wygasa w ciągu najbliższych 30 dni.