Spis treści:
Logowanie do modułu
Aby rozpocząć pracę w systemie, przejdź na stronę konto.publink.com. Wystarczy, że wpiszesz swój adres e-mail oraz hasło, które zostało ustalone podczas rejestracji.
💡Masz problem z dostępem?
Jeśli proces rejestracji budzi Twoje wątpliwości lub nie pamiętasz, jak założyć konto – przygotowaliśmy dla Ciebie dodatkowe wskazówki tutaj.
Nawigacja po module
Kolumny tabeli
W widoku list umów i faktur znajdują się najważniejsze informacje o dokumentach. Kliknij w przycisk „Ustaw kolumny”, aby wybrać tylko te dane, które są dla Ciebie najważniejsze. Możesz ukryć zbędne pola, aby tabela była bardziej przejrzysta.
Wyszukiwarka
-
Wyszukiwarka ogólna - znajduje się nad tabelą. Wpisujesz dowolną frazę (np. nazwę kontrahenta), a system przeszukuje całą listę i wyświetla pasujące wyniki.
-
Wyszukiwanie w kolumnach - każda kolumna w tabeli posiada własne pole wyszukiwania. Możesz wpisać dowolną frazę, a lista dokumentów zacznie się filtrować.
- Filtrowanie dat - w kolumnach z datą możesz szybko zawęzić widok do konkretnego zakresu dat.
Kończące się umowy
W programie znajduje się filtr dotyczący terminów. Pozwala on wyodrębnić umowy, których data obowiązywania dobiega końca.
Możesz zawęzić listę do umów wygasających w ciągu 90 dni, 30 dni, lub 14 dni.
Aby wyłączyć to filtrowanie, wystarczy wybrać opcję "Wszystkie".
Dodatkowo ikonka budzika pojawia się automatycznie przy każdej umowie, która wygasa w ciągu najbliższych 30 dni.
Eksportuj lub importuj dane
Po zalogowaniu do programu należy kliknąć na przycisk z dwiema strzałkami, który znajduje się w prawym górnym rogu, pod ikonką “Eksportuj lub Importuj dane”, wybierając "Importuj umowy z pliku".
Ustawienia ogólne
Sekcja Ustawienia (dostępna w lewym dolnym rogu ekranu) pozwala na konfigurację kluczowych parametrów programu. Dzięki nim zautomatyzujesz powtarzalne czynności i zadbasz o spójność danych.
Zamówienia publiczne
Tutaj określisz próg wartości dokumentów z zamówień publicznych. System będzie pilnował tego limitu.
Etykiety dokumentów
Etykietami możesz w dowolny sposób oznaczać dokumenty. W słowniku etykiet możesz: edytować tagi, usuwać je oraz dodawać. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.
Autonumeracja
Dzięki tej opcji, system automatycznie nada wewnętrzny numer, każdej umowie wprowadzonej do niego. Więcej na temat autonumeracji przeczytasz w tym artykule.