Krok 1: Przejdź do słownika zadań
Krok 2: Dodaj zadanie do Publink Budżet lub zaktualizuj słownik zadań z Bestii
Gdzie znajduje się słownik zadań?
W menu bocznym z lewej strony ekranu kliknij "Zadania".
W tym miejscu znajduje się słownik zadań pochodzących z dwóch źródeł:
- Publink Budżet;
- BeSTi@.
Skorzystaj z przycisków na górze programu, aby przełączać się pomiędzy słownikami.
Zadania, niezależnie od źródła, podzielone są na kategorie:
- zadania dochodowe;
- zadania bieżące;
- zadania inwestycyjne;
- źródła przychodów i rozchodów.
Jak korzystać ze słownika zadań?
W dokumencie budżetowym możesz przy pozycji zdecydować, które zadanie wybierasz, na liście będą widoczne zadania z dwóch słowników. Zadania z programu Bestia mają dopisek "Bestia".Korzystanie z zadań w Publink umożliwia większą szczegółowość prowadzonych zadań, co z kolei wpływa na pełniejsze wygenerowanie opisów, czy też zarządzanie zaangażowaniem. JO mogą również wprowadzać zadania w planach finansowych.
💡 Pamiętaj, że zadania Publink nie przeniosą się do słownika w Bestii -> pozycje z naszymi zadaniami będą traktowane jakby zadania nie miały i w razie występowania kilku pozycji różniących się jedynie zadaniem, zostaną scalone.
Jak dodać nowe zadanie do słownika w Publink Budżet?
Przejdź do słownika zadań i wybierz zadania Publink Budżet.
Wybierz kategorię, w której chcesz dodać zadanie (dochodowe, bieżące, inwestycyjne, źródło przychodów i rozchodów). Kliknij plus w prawym górnym rogu.
Następnie otworzy się okno, gdzie uzupełnij:
- nazwę;
- symbol;
- jednostkę;
- lata obowiązywania.
Gdy klikniesz "Zapisz", zadanie pojawi się na liście w wybranej kategorii.
Zadania Publink Budżet możesz dodawać również bezpośrednio w dokumencie.
Wejdź w dokument. Kliknij wybraną pozycję w kolumnie "Zadanie", wybierz opcję "Dodaj nowe zadanie". Następnie pojawi się dokładnie to samo okno dodawania zadania.
💡W przypadku korzystania z zadań Publink Budżet, zadania możesz dodawać bezpośrednio z pozycji dokumentu poprzez kliknięcie w odpowiednim wierszu w kolumnie “Zadanie”. Otwiera się wówczas karta zadania, umożliwiająca wprowadzenie odpowiednich parametrów nowego zadania (zadania tworzone z poziomu dokumentu automatycznie trafiają również do słownika zadań).
Jak edytować zadanie ze słownika Publink Budżet?
Zadania można edytować, klikając ikonę ołówka po prawej stronie na liście zadań.
Jak zaktualizować słownik zadań z Bestii?
Słowniki pomiędzy Bestią a Publink Budżet można zaktualizować na dwa sposoby. Albo przy imporcie plików z Bestii albo przy przesyłaniu dowolnej paczki Plikomatem.
Pierwszy sposób aktualizacji polega na wykorzystaniu procesu odświeżania danych podczas importu dokumentów z Bestii i jest on opisany w tej instrukcji.
Drugi sposób, to aktualizacja słowników po przesłaniu dowolnej paczki Plikomatem. W instrukcji dotyczącej Plikomatu opisujemy szczegółowy sposób działania.
💡 W oknie Importu plików warto zadecydować, czy chcemy dokonać importu dokumentów czy tylko odświeżyć słowniki. Jeśli nie chcemy importować dokumentów, odznaczamy je na liście (słowniki aktualizują się wówczas automatycznie w tle).
Jak dodać zadanie do dokumentu?
Publink Budżet umożliwia dodawanie zadań zarówno w dokumentach budżetowych jak i na planach finansowych.
Jeśli jednostka organizacyjna zastosuje zadania na etapie sporządzania planu finansowego, po akceptacji tego planu przez Skarbnika, zostaną one automatycznie przeniesione do naszego dokumentu budżetowego (projekt budżetu/uchwała budżetowa/ zmiany uchwały budżetowej).