Dodawanie nowej umowy

 

Jak poruszać się w zakładce Umów.

W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Umowy, a następnie przejdź do wybranego obszaru:

• Umowy wydatkowe;
• Umowy dochodowe.

Korzystaj z dodatkowych narzędzi:

• Wyszukiwarki - czyli wpisz konkretny dokument, który poszukujesz na liście;

• Kończą się wkrótce - czyli użyj filtra,  żeby wyświetlić umowy, które będą się; kończyć np. w ciągu najbliższych 90 dni;

• Wybierz rok - czyli filtruj po dacie obowiązywania;

• Ustaw kolumny - czyli dostosuj widok tabeli z umowami wybierając odpowiednie wartości, np.: nr umowy, nr CRU, data zawarcia, itd. 

 

 

Jak wgrać umowę automatycznie.

Nasz system automatycznie odczyta większość danych w dokumencie, Tobie pozostaje jedynie uzupełnienie kilku dodatkowych informacji.

Wgranie dokumentu podzielone jest na 3 intuicyjne etapy:

ETAP I - wgranie pliku i weryfikacja

• Przejdź do interesującego Cię typu umowy (wydatkowe lub dochodowe), a następnie kliknij na Dodaj umowę, a także  opcjonalnie - Załącznik;

•  

  Następnie wybierz przycisk +Dodaj umowę i wybierz plik;

  
  

• Odczekaj chwilę do momentu, gdy system przeskanuje dokument i automatycznie uzupełni większość wymaganych pól, to jest(numer umowy, kontrahent, przedmiot umowy, data zawarcia, początek obowiązywania, koniec obowiązywania).

ETAP II - zaszeregowanie dokumentu i uprawnienia:

• Pole przypisz umowy do wydziału - upewnij się czy wartości są poprawnie przypisane, a w razie konieczności dokonaj zmian;

• Zdefiniowanie widoczności umowy dla współpracowników:

  Wszyscy pracownicy wydziału	każdy pracownik po zalogowaniu się będzie widział daną umowę
  Kierownicy i Skarbnik	umowę będą widzieć tylko osoby z oznaczonymi rolami
  Tylko Skarbnik	dla pozostałych użytkowników dodana umowa z takim oznaczeniem nie będzie widoczna

  
  

• Pole etykiety

ETAP III - uzupełnienie pozostałych informacji finansowych

• weryfikacja kwoty umowy oraz jej rodzaju

  • Jeśli umowa posiada dofinansowanie, to zaznacz opcję  Umowa z dofinansowaniem, i uzupełnij szczegóły:
    
    

    Wartość wkładu własnego

    Nazwa dofinansowania

    Wartość dofinansowania

     

• ustalenie harmonogram płatności i właściwości umowy 

  

• ustalenie zaangażowania umowy
  
  
  

  W istniejącym zaangażowaniu w ePublink Budżet	wybierając tą opcję system przeniesie cię do do okna  ePublink Budżet, gdzie będzie mógł zaangażować wartość umowy w już istniejącym zaangażowaniu
  W nowym zaangażowaniu w ePublink Budżet	wybierając tą opcję system przeniesie cię do do okna  ePublink Budżet, gdzie będziesz mógł wprowadzić nowe zaangażowanie
  Nie angażuj umowy	wybierz jeśli nie chcesz angażować umowy

• określenie statusu umowy - kliknij, żeby przeczytać więcej na ten temat w osobnym artykule

Jak wgrać umowę ręcznie.

Będąc na pulpicie dodawania nowej umowy (dochodowej lub wydatkowej) wybierz przycisk dalej i uzupełnij ręcznie wszystkie oznaczone gwiazdką* wymagane pola.

Pamiętaj, żeby na koniec kliknąć przycisk Zapisz, aby nowa umowa wyświetliła się na liście umów😊